Это трогательная и романтическая история о любви, обмане, чести и предательстве... Молодой артист, пройдя через годы скитаний и унижений, завоевал себе имя, став известным цирковым акробатом. Выступая на арене знаменитого петербургского цирка Чинизелли под именем «Мистера Икса», он влюбляется в одну из постоянных посетительниц цирка... Молодые люди попадают в вихрь недоразумений, обмана и интриг, но их чувства побеждают.