История о том, как грубый и непослушный мальчик Нильс решил уйти из дома. Он отправляется в путешествие вместе со своим другом — гусем Мартином.

Маленькие зрители вместе с героями сказки попадают сначала на птичий дворик у дома Нильса, затем переносятся в таинственный сказочный лес, далее перед ними предстает огромный старинный замок и, наконец, снова птичий дворик, когда герои, преодолев все препятствия, возвращаются домой.

В сказке много ярких персонажей: Гном-волшебник, Кот, Лис Смирре, Ворон Фурмле-Дурмле, Филин Флимнеа, Акка Кнебекайзе, Петух, Курица, Утка, крысы, цыплята, аистята, летучие мышки.

Премьера в Краснодарском музыкальном театре состоялась в 1999 году.Режиссером стал наш земляк, главный режиссер Архангельского театра драмы им.Ломоносова Симонян Эдуард Семенович. На спектакле выросло не одно поколение кубанских зрителей. 23 марта 2004 года состоялась премьера обновленной версии.

В спектакле помимо солистов театра, заняты воспитанники Детской студии Музыкального театра. Все они, включая главного героя — Нильса, поют свои партии в сопровождении оркестра. Артисты балета изображают то стаю крыс, появляющуюся из оркестровой ямы, то диких гусей, улетающих в Лапландию, то хитрых и коварных ворон. Все эти образы делают спектакль живым и убедительным.

Эта сказка учит доброму отношению к людям и животным, помогает понять, что такое «хорошо» и что такое «плохо» и неизменно пользуется популярностью среди юных зрителей Музыкального театра.