Цахес-Циннобер — уродец, который благодаря магии феи умеет привлекать к себе людей и присваивать чужие заслуги. И, наоборот, стоит ему мерзко замяукать или споткнуться — виновным непременно оказывается кто-то другой. Ничтожное существо благодаря трём золотым волоскам пользуется всеобщим почётом, вызывает восхищение, его назначают на высокие должности. Несмотря на все сложности, героям спектакля удаётся разрушить эту магию. Но уничтожив Циннобера, удалось ли избавиться от людских пороков?...