Маленький принц скучал в своём огромном дворце. Однажды он уснул за чтением книжки. Во сне к нему пришли герои его любимых сказок, с которыми он давно мечтал подружиться – Буратино и Мальвина, Дюймовочка и Красная Шапочка, Чиполлино и доктор Айболит, Оловянный солдатик и Царевна-Лебедь, Фея и Золушка. Наконец-то принц приобрел верных и преданных друзей! Но тёмные силы не дремлют. Карабас-Барабас и его разбойники пытаются разлучить принца и Золушку. Сказочные герои смело сражаются и побеждают злые силы. Принц просит Фею сотворить чудо – сделать злого колдуна добрым!

Вдруг Принц проснулся. Он понял, что все это случилось с ним во сне, и рядом нет его новых друзей. Заветные мечты и волшебные сны обязательно сбываются наяву! С взмахом волшебной палочки все сказочные герои появляются в замке Принца. Друзья празднуют долгожданную радостную встречу на красивом большом балу.