В одной деревушке жила девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать. С утра до ночи Настенька выполняла самую сложную работу по дому. И все равно, мачеха ею была недовольна и всё в лес гнала. Летом за ягодами, осенью за грибами, зимой за хворостом.

В этих же краях жил паренек Иван – красивый, гордый и влюбленный в Настеньку. А еще он был невежливый и хвастливый, потому хранитель леса превратил его в медведя.

И Настеньке, и Ивану пришлось пройти немало испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. А помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко...