Веселые, задорные Поросята весело проводят лето. Но наступает осень, и каждый из них решает построить свой домик. У поросят разный характер, поэтому и домики они строят разные. Кто-то быстро, но непрочно сооружает жилище из соломы, кто-то из ивовых прутьев, а самому умному и работящему Наф-Нафу приходится потрудиться и построить дом прочный, надежный из камней. Надо думать о будущем, ведь, возможно, прятаться там придется не только от зимней стужи, но и от врагов. И тут приходит злой серый Волк. Сначала одним дуновением он разносит в клочья домик из соломы, но Поросенок Ниф-Ниф успевает сбежать и спрятаться в ивовом домике Нуф-Нуфа.

Вначале Волку не удается разрушить ивовый домик, и тогда он претворяется бедной овечкой. Но поросята вовремя понимают, с кем имеют дело. И все же и этот домик разрушен Волком. И тогда два поросенка бегут к третьему и просят спрятать их у себя. Наф-Наф идет им на встречу. Ведь они друзья, а друзьям надо помогать. К тому же так легче отбиться от врага.