Перед нами заснеженный Копенгаген. По городу идет Сказочник. Он возвращается в свою квартиру, где нет тепла и уюта. Камин давно не топлен, нет здесь и еды. И только бедная мышка по имени Матильда бегает по дому, мечтая о кусочке сыра. Зато Сказочнику не занимать фантазии, а если она есть, то будет счастье. В этом он убежден. Хотя Экономка не очень — то в это верит.

Но вот — взмах волшебной палочки, и начинается сказка, первая, за ней вторая, третья. Сначала перед нами бал, на котором Золушка встретит Принца. Но вот страница волшебной книги перевернута, и мы попадаем в царство Кощея Бессмертного. Здесь все уже не так просто. Василисе Прекрасной грозит нешуточная опасность. Кощей — настоящее злое чудовище. Но вот Иван-Царевич все же добрался до Кощеева царства, наказал Бабу-Ягу, довел злодея до гибели.

В третьей сказке герои попадают в царство Снежной Королевы, где их ждут стражи — Снежные Куры и сама хозяйка этого северного края. Неожиданно для всех, а может и для самой себя на помощь приходит Матильда. Она похищает заветные ключи и тем самым спасает ситуацию. Герои возвращаются в свой мир, который они видят теперь совсем иными глазами. И наконец-то смелая мышь получает свой заветный кусок сыра.