Музыкальная сказка в обрамлении фантастической истории, случившейся в воображении Пети и его друзей. Ребята остаются в детской комнате, пока их родители собираются вместе, чтобы отдохнуть. Оставшись без взрослых, маленькие фантазёры начинают свои приключения. Обычные бытовые предметы вдруг начинают оживать в их воображении.

Во втором отделении сюжетную линию продолжит полная юмора звукоподражательная сюита «Карнавал животных». Её автор Камиль Сен-Санс не только живо передал звуки природы: плеск воды, голоса птиц и животных, но и тонко спародировал популярные произведения разных авторов. После того, как расходятся гости, хозяевам дома предстоит навести порядок. Стройным маршем ожившие игрушки в детской комнате — львы, черепахи и слоны — отправляются на свои места, а командует парадом всё тот же мечтатель Петя.